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日韩问题的真相,移出「白名单国家」对于南韩半导体甚至 DRAM 产业影响不大

日韩问题的真相,移出「白名单国家」对于南韩半导体甚至 DRAM 产业影响不大

根据全球市场研究机构集邦科技 TrendForce 表示,日本 7 月 1 日宣布对南韩强化出口管理,首先对 3 项半导体进行强化管理,市场掀起相当大的震撼,各类新闻内容从日本限制出口到未来限制半导体设备都有,日本将在 8 月 2 日决定是否将南韩移除「白名单国家」之列,彷彿日本直接对南韩半导体产业而来,姑且不论日韩的政治与历史问题,只务实来看影响有多大。

日本限制 3 项半导体原物料的起因
在于这些有转为军事用途的可能性,并非针对南韩半导体产业

日本身为国际组织一员,根据瓦圣纳协议(Wassenaar Arrangement)对常规武器与军商两用物品都有严格规範,目前参与签署的国家有 42 国,目的就是确保武器不扩散,避免部分国家有能力製造毁灭性武器,并维护世界的稳定。这次导火线起因是南韩可能因审核人员不足,导致受管制的日本原物料出口到禁止国家,而日本先在 7 月 1 日宣布其中 3 项可能会成为军事用途的半导体原物料,需要逐笔审核,所以并非针对南韩半导体产业而来,但至今对管理双方仍无共识之下,日本将在 8 月 2 日决定是否将南韩移出「白名单国家」之列。

而移出「白名单国家」后,需要审查的产品将增至千项,半导体原物料只是其中之一,日本经济产业省应对南韩未来可能不在「白名单国家」内,已增加百名人员因应未来大增的业务量,也是为了不延迟对南韩出口,毕竟日本是全球最大半导体原物料出口国,而南韩是全球半导体数一数二的採购方,双方唇齿相依,即使游戏规则改变,商业往来也必须继续合作。

「白名单国家」为日本制订的最惠国待遇
移出只是审查时间变长,并非禁止出货

日本鉴于受管制的原物料审查需要较长时间,日本另外订定对与日本友好和信任的国家,提出「白名单国家」的最惠国待遇,只要在名单内,受管制的物品都可以享受简化出口流程的优惠,目前在「白名单国家」有 27 国,南韩是亚洲之前唯一在白名单的国家,其余皆为欧美先进国,禁止的国家共有 10 国。南韩如果真被移出「白名单国家」,只是审查时间变长,只要妥善做好计画与原物料预估,未来并不会产生生产方面的严重问题。

从另外角度来看,中国是目前半导体发展最快速的国家,台湾也是全球半导体重镇,甚至全球半导体代工龙头台积电也在台湾,上述两个地区都不在「白名单国家」内,至今也都发展得不错,未听闻有断料情况出现,绝非外界所传的禁止出货,是加强管理而已。

目前南韩企业第一时间提交文件审查
无退件下最快第三季可恢复正常交易

以目前加强管理的 3 项半导体原物料来看,光阻剂部分仅适用于 EUV 机台有冲击,目前 DRAM / NAND 产品尚未需要使用到 EUV 机台,故影响甚微;而氟化氢部分,这是半导体厂运作时必须使用原料,也是唯一与 DRAM / NAND 生产有关的原物料,所幸日本全球市占约在 60%~70%,仍可从其他区域或国家取得,短期冲击影响不大;最后是氟化聚醯亚胺,主要应用在面板 CPI,但属于过渡产品,明年可能就不需要。

根据调查,韩系 DRAM 厂已第一时间将相关文件送至日本政府审查,大多听到并无退件等事宜发生,如有退件也多是补齐资料再送审,算是成功闯入第一关,这也是日本政府一直强调的对目前 3 项半导体原物料仅是加强管理,并非限制出货。审查时间最长 90 天,最终结果将在第三季明朗化,如果第一批管制物品可出口至南韩,那日韩间管制原物料问题将可暂告一段落,即使移出「白名单国家」后,日韩间也都会照此流程进行。日韩问题的真相,移出「白名单国家」对于南韩半导体甚至 DRAM 产业影响不大

日韩问题的真相,移出「白名单国家」对于南韩半导体甚至 DRAM 产业影响不大